Neste filme inesquecível, que se passa em julho de 1940, as bombas hitleristas assombram os franceses. Durante um bombardeio, a pequena Paulette (Brigitte Fossey) de cinco anos, fica órfã. Ela é adotada por Michel (Georges Poujouly), um menino de 11 anos filho de camponeses. Depois de enterrar o cachorro de Paulette num velho moinho abandonado, as duas crianças aos poucos váo construindo um verdadeiro cemitério de insetos e pequenos aninais. Perturbados pela loucura dos adultos e da guerra, eles vão estabelecer uma amizade singela e pura, mais igualmente fragilizada pela presença da morte e da incompreensão.
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